Pomocník

Šablóny dokladov

ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov

Zo šablón dokladov ľahko vygenerujete doklady s prednastaveným obsahom. Ak napríklad firma často uzatvára rovnaký typ zmluvy, v ktorej sa menia len niektoré premenné (parametre), vložíte si takúto šablónu a ReFIS pri generovaní dokladu nahradí premenné konkrétnymi hodnotami.

Zmluvy

V šablónach zmlúv použijete tieto premenné:

Premenná Hodnota
Základné
${Contract/RefNumber} Číslo zmluvy (referenčné číslo)
${Contract/GeneratedDate} Dátum generovania zmluvy
${Contract/RevisionNumber} Revízia zmluvy
Zmluvná strana (namiesto ContractParty1 môžete použiť ContractParty2, ContractParty3, ...)
${ContractParty1/PartyName} Názov zmluvnej strany (napríklad „sprostredkovateľ“)
${ContractParty1/SignDate} Dátum podpisu zmluvy touto osobou
${ContractParty1/Name} Meno/názov osoby
${ContractParty1/CompanyID} IČO
${ContractParty1/TaxID} DIČ
${ContractParty1/VATID} IČ DPH
${ContractParty1/CompanyRegistration} „Spoločnosť zapísaná v“, napr. „V Obchodnom registri...“
${ContractParty1/MainAddress_StreetName_CityName} Adresa sídla: Ulica/Číslo ulice/PSČ/Mesto
${ContractParty1/PostAddress_StreetName_CityName} Poštová adresa: Ulica/Číslo ulice/PSČ/Mesto
${ContractParty1/EmailAddress} E-mailová adresa osoby
${ContractParty1/BankAccountNumber} Číslo účtu alebo IBAN bankového účtu
${ContractParty1/BankAccountSWIFT} SWIFT (BIC) kód banky
Pokročilé možnosti
${Contract/RelatedGraphNames} Názvy nálepiek priradených k zmluve - oddelené čiarkou
${Contract/RelatedProjectNames} Názvy projektov priradených k zmluve - oddelené čiarkou
${Contract/RelatedPersonEmailAddress} E-mailová adresa súvisiacej osoby, ktorá je priradená cez nálepky (vloží jednu e-mailovú adresu, aj keď je viac súvisiacich osôb)
Špecifické pre šablónu
${Contract/Provision} Provízia zo zmluvy (len jedna provízia, aj keď ich je uvedených viac v zmluve)

Vysvetlivky k premenným:

  • Premenné ${Contract/...} sú všeobecné údaje k zmluve
  • Premenné ${ContractParty[Index]/...} sú údaje k zmluvným stranám uvedeným na zmluve
  • Premenné ${ContractParty1/...} sú údaje o vlastnej firme (vlastná firma má vždy index 1)
  • Ostatné zmluvné strany sú: ${ContractParty[Index]/...}, kde index začína číslom 2 (napríklad ak sú 3 zmluvné strany, tretia zmluvná strana bude mať index 3)

Podpisovanie

Pre podpisovanie určíte v šablóne miesto, kam ReFIS vloží podpis, niekoľkými spôsobmi:

  • Textom neviditeľným pre používateľa: miesto na podpis definujete dvoma reťazcami vo formáte "{SignatureXTopLeft}" a "{SignatureXBottomRight}" - prvý reťazec umiestnite do horného ľavého rohu miesta na podpis a druhý do dolného pravého rohu. Písmeno "X" v reťazcoch nahradíte poradovým číslom podpisu, napr. podpis číslo 1 definujú reťazce "{Signature1TopLeft}" a "{Signature1BottomRight}", druhý podpis "{Signature2TopLeft}" a "{Signature2BottomRight}" atď.
  • Súradnicami napevno pre danú šablónu. Súradnice môžete zadať aj relatívne od konca dokumentu/strany.
  • Výberom pri podpisovaní - súradnice zvolí podpisujúci.
Premenná Hodnota
Základné
{SignatureXTopLeft} Definuje pozíciu horného ľavého rohu miesta na podpis, písmeno "X" nahradíte poradovým číslom podpisu
{SignatureXBottomRight} Definuje pozíciu dolného pravého rohu miesta na podpis, písmeno "X" nahradíte poradovým číslom podpisu

Súvisiace témy