Pomocník

Šablóny dokladov

ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov

Šablóny dokladov umožňujú ľahko generovať doklady na základe prednastavených šablón. Napríklad ak potrebuje spoločnosť uzatvárať často rovnaký typ zmluvy, v ktorej sa menia len niektoré „premenné“ (parametre), je možné vložiť si takúto šablónu a „premenné“ sa nahradia konkrétnymi hodnotami pri generovaní dokladu.

Zmluvy

Pre zmluvy je možné používať tieto premenné:

Premenná Hodnota
Základné
${Contract/RefNumber} Číslo zmluvy (referenčné číslo)
${Contract/GeneratedDate} Dátum generovania zmluvy
${Contract/RevisionNumber} Revízia zmluvy
Zmluvná strana (namiesto ContractParty1 možné použiť ContractParty2, ContractParty3, ...)
${ContractParty1/PartyName} Názov zmluvnej strany (napríklad „sprostredkovateľ“)
${ContractParty1/SignDate} Dátum podpisu zmluvy touto osobou
${ContractParty1/Name} Meno/názov osoby
${ContractParty1/CompanyID} IČO
${ContractParty1/TaxID} DIČ
${ContractParty1/VATID} IČ DPH
${ContractParty1/CompanyRegistration} „Spoločnosť zapísaná v“, napr. „V Obchodnom registri...“
${ContractParty1/MainAddress_StreetName_CityName} Adresa sídla: Ulica/Číslo ulice/PSČ/Mesto
${ContractParty1/PostAddress_StreetName_CityName} Poštová adresa: Ulica/Číslo ulice/PSČ/Mesto
${ContractParty1/EmailAddress} E-mailová adresa osoby
${ContractParty1/BankAccountNumber} Číslo účtu alebo IBAN bankového účtu
${ContractParty1/BankAccountSWIFT} SWIFT číslo bankového účtu
Pokročilé možnosti
${Contract/RelatedGraphNames} Názvy priradených nálepiek k zmluve - oddelené čiarkou
${Contract/RelatedProjectNames} Názvy priradených projektov k zmluve - oddelené čiarkou
${Contract/RelatedPersonEmailAddress} E-mailová adresa na súvisiacu osobu, ktorá je priradená cez nálepky (vloží jednu e-mailovú adresu, aj keď je viac súvisiacich osôb)
Špecifické pre šablónu
${Contract/Provision} Provízia zo zmluvy (len jedna provízia, aj keď ich je uvedených viac v zmluve)

Vysvetlivky k premenným:

  • Premenné ${Contract/...} sú všeobecné údaje k zmluve
  • Premenné ${ContractParty[Index]/...} sú údaje k zmluvným stranám uvedených na zmluve
  • Premenné ${ContractParty1/...} sú údaje o vlastnej firme (vlastná firma je vždy s „Indexom“ rovným 1)
  • Ostatné zmluvné strany sú: ${ContractParty[Index]/...} kde „Index“ začína číslom 2 (napríklad ak sú 3 zmluvné strany, tak tretia zmluvná strana bude mať „Index“ 3)

Podpisovanie

Pre podpisovanie je možné určiť v šablóne miesto, kam sa bude vkladať podpis viacerými spôsobmi:

  • Pomocou textu neviditeľného pre používateľa: Miesto na podpis je možné zadefinovať pomocou dvoch reťazcov vo formáte "{SignatureXTopLeft}" a "{SignatureXBottomRight}", kde prvý reťazec má byť umiestnený v hornom ľavom rohu miesta na podpis a druhý reťazec má byť v dolnom pravom rohu miesta na podpis. Písmeno "X" v daných reťazcoch treba nahradiť poradovým číslom podpisu, napr. podpis číslo 1 bude zadefinovaný reťazcami "{Signature1TopLeft}" a "{Signature1BottomRight}", druhý podpis pomocou "{Signature2TopLeft}" a "{Signature2BottomRight}" atď.
  • Pomocou súradníc napevno pre danú šablónu. Súradnice sa dajú zadať aj relatívne od konca dokumentu/strany.
  • Voľbou súradníc používateľom počas podpisovania
Premenná Hodnota
Základné
{SignatureXTopLeft} Definuje pozíciu horného ľavého miesta na podpis, kde písmeno "X" treba nahradiť poradovým číslom podpisu
{SignatureXBottomRight} Definuje pozíciu dolného pravého miesta na podpis, kde písmeno "X" treba nahradiť poradovým číslom podpisu

Pozri aj