Zostava Porovnanie príjmov a výdajov zoskupených podľa nálepiek umožňuje porovnať príjmy alebo výdaje z rôznych modulov (napríklad čiastky z plánu s platbami), a sledovať tak plnenie plánu.
Pri vytváraní zostavy je možné určiť:
- Zoskupenie: podľa akej časti nálepiek sa majú príjmy a výdaje zoskupiť.
- Filter určuje, ktoré čiastky brať do zostavy. Dajú sa obmedziť na základe dátumu (dátumu plánovanej úhrady, dátumu splatnosti pohľadávky/záväzku alebo dátum platby), alebo na základe označenia nálepkami (je tak možné do zostavy zaradiť len čiastky týkajúce sa napríklad konkrétneho oddelenia).
- Opakovanie hovorí o tom, pre potomkov ktorej nálepky opakovať celú zostavu (napríklad ak je zvolený „Predmet čiastky > Autá“, bude sa zostava vytvárať pre BL 363JX, BA 405GE, atď).
- Zobrazenie je posledná sekcia formuláru a hovorí o tom, čo zobraziť do výslednej zostavy. Je možné zvoliť, či:
- má byť zobrazená suma s/bez DPH,
- do akej hĺbky grafu ísť v sekcii Zoskupenie
- vynechať riadky, ktoré obsahujú len 0 a nezobrazovať ich v zostave
- aké typy čiastok zobrazovať (platby, pohľadávky a záväzky, plánované, dohodnuté, atď)
- rozdiel medzi ktorými čiastkami zobrazovať a či v absolútnych hodnotách, alebo v percentách.
Pri generovaní zostavy sa neberú do úvahy prístupové práva.
V prípade, že sa zostava generuje s nastaveným filtrovaním, alebo s opakovaním, môže nastať situácia, že filtru alebo opakovaniu vyhovujú čiastky, ktoré sú mimo určeného zoskupenia. Súčet týchto čiastok je uvedený v samostatnom riadku s názvom „Čiastky mimo určeného zoskupenia“. Inak povedané, riadok obsahuje súčet čiastok, ktoré vyhovujú filtru respektíve opakovaniu, ale nie sú zaradené ani do jedného riadku zoskupenia.
Ukladanie a zdieľanie zostáv
Pre ďalšie (opakované) použitie sa zostava zachováva v sekcii „Neuložené zostavy“, ktorá sa nachádza v strome priamo pod zostavou (obrázok vpravo). Je tu zobrazených posledných 20 zostáv, ktoré urobil používateľ (teda, každý používateľ vidí len svoje posledné zostavy). Operáciou „Uložiť ako zostavu alebo premenovať zostavu“ je možné zostavu si natrvalo uložiť medzi „Uložené vlastné zostavy“. Takto pomenovanej zostave je možné nastaviť zdieľanie s inými používateľmi, ktorí následne zostavu uvidia v zložke „So mnou zdieľané zostavy“. Vlastné uložené aj neuložené zostavy je možné nanovo načítať do formulára a upraviť tak kritériá danej zostavy cez operáciu „Načítať kritéria zostavy“.
Po otvorení zdieľanej zostavy používateľ zadá iba obdobie, za ktoré chce túto zostavu zobraziť. Všetky ostatné kritéria zostavy sú už dopredu prednastavené. Používateľ, ktorý chce mať prístup k zdieľaným zostavám musí mať povolenú operáciu „Porovnanie príjmov a výdajov zoskupených podľa nálepiek - Zobraziť zdieľanú zostavu“.
Použitím týchto operácií je možné sprístupniť zostavy aj používateľom, ktorí nemusia poznať význam kritérií vo formulári na vytváranie zostavy (zoskupenie, filter, opakovanie a podobne). Zároveň je možné sprístupniť len údaje, ktoré majú mať prístupné (napríklad len Autá).