Typy dokladov

Číselník Typy dokladov obsahuje typy dokladov, s ktorými firma pracuje - prijaté a vydané faktúry, objednávky, zmluvy a ďalšie - a ich nastavenia. Okrem typov, ktoré ReFIS pozná, si firma môže pridať vlastné, napríklad „Preberací protokol“ alebo „Revízna správa“.

Typy dokladov nájdete v menu Iné → Číselníky → Typy dokladov. Pri každom type nastavíte:

• v časti „Schvaľovanie“, či sa doklady tohto typu schvaľujú, a podľa ktorého dátumu sa posudzuje platnosť pravidiel („Dátum vyhotovenia“ alebo „Dátum prijatia“)
• v časti „Nespracované doklady“, či môže doklad tohto typu prísť cez nespracované doklady
• v časti „Číselné rady“, podľa ktorého dátumu sa generuje číslo vlastných dokladov - napríklad dátumu vyhotovenia alebo dátumu zdaniteľného plnenia
• „Zobraziť tento typ dokladu v menu ReFISu“ - ostatné typy nájdete v menu v časti „Doklady iných typov“

Vlastný typ pridáte funkciou „Pridať typ dokladu“. Zvolíte „Nadradený typ dokladu“ - finančný doklad (s čiastkami) alebo nefinančný doklad - a zadáte:

• „Názov“ a „Názov v množnom čísle“
• „Text pre pridanie“ a „Text pre zobrazenie“ - názvy funkcií v menu, napríklad „Pridať revíznu správu“
• „Ikona“
• „Generovať číslo dokladu“ - ReFIS pre typ vytvorí číselný rad, ktorý potom upravíte

Pre každý vlastný typ vzniknú práva na pridanie a zobrazenie, ktoré priradíte v pozíciách. Vlastný typ, ku ktorému ešte nie sú doklady, môžete zmazať. Typy, ktoré ReFIS pozná, zmazať nemôžete a meníte len ich nastavenia.

• Doklady
• Rozšírené typy dokladov
• Číselné rady
• Tok dokladov