V module Projekty evidujete zákazky a interné projekty firmy - kto ich vedie, pre koho sú, v akom sú stave a koľko peňazí na ne ide.
Typy projektov
- Dodávateľský projekt (pre zákazníka) - firma dodáva zákazníkovi svoje tovary alebo služby
- Odberateľský projekt (pre nás, od dodávateľa) - firma odoberá tovary alebo služby od dodávateľa
- Interný projekt (pre našu firmu) - projekt robí firma a jeho výsledok aj sama využíva
Typ projektu v zozname rozoznáte podľa ikonky v stĺpci „T.“.
Stavy projektu
Projekt je „Pripravovaný“, „Aktívny“, „Pred uzavretím“, „Uzavretý“ alebo „Zrušený“. Uzavretý projekt je v záruke do dátumu „Záručná doba do“ - ak ho nezadáte, ReFIS ho nastaví na dva roky od dátumu ukončenia (ak je projekt uzavretý a dátum ukončenia je zadaný), inak od predpokladaného ukončenia. Ak nie je zadaný ani ten, pole ostane prázdne.
Zoznam projektov
Záložkami nad zoznamom (1 na obrázku) zúžite zoznam na projekty v jednom stave, napríklad „Aktívne“ alebo „Uzavreté v záruke“, alebo na projekty jedného typu.
Vľavo (2) hľadáte podľa textu, obdobia, zodpovednej osoby, stavu, typu projektu, kategórie (ak má firma zadané kategórie) a externej osoby. Voľbu „Len hlavné projekty“ uvidíte, len ak niektorý projekt má podprojekty; skryje ich. Ak má niektorý projekt podprojekty, pod filtrami je strom nadradených projektov. Lupou pod nimi otvoríte podrobné vyhľadávanie - napríklad podľa kategórie, lokality alebo dátumov začiatku a ukončenia.
Funkcie (3):
- „Pridať projekt“, „Upraviť projekt“, „Zmazať projekty“ a „Zobraziť projekt“
- „Upraviť súvisiace doklady“ - doklady projektu, napríklad zmluva so zákazníkom
- „Upraviť práva“ - kto projekt vidí a čo s jeho čiastkami smie robiť, pozri nižšie
- v časti Import a export zoznam exportujete do XLSX
Projekty a nálepky
Každý projekt je zároveň nálepka pod nálepkou Projekty. Na projekty preto nastavíte prístupové práva rovnako ako na iné nálepky a projekt môže mať podprojekty. Stavebná firma môže projekty členiť napríklad takto:
- projekt „Výstavba športovej haly Orechová Potôň“ (dodávateľský projekt)
- „Povolenia a príprava staveniska“ (odberateľský projekt - ak chce firma túto etapu sledovať zvlášť)
- „Hrubá stavba haly“ (odberateľský projekt)
- „Montáž klimatizácie“ (odberateľský projekt - časť prác firma objednáva od externého dodávateľa)
- projekt „Rodinný dom Svätý Jur“ (dodávateľský projekt)
Vďaka tomuto členeniu vidíte všetky peniaze na „Výstavbu športovej haly Orechová Potôň“ a zároveň aj peniaze len na podprojekt „Montáž klimatizácie“.
Sledovanie peňazí na projekty
Čiastky, ktoré sa týkajú projektu - rozpočtované, dohodnuté, fakturované aj platby - označíte nálepkou projektu. Súčty potom vidíte pri nálepke projektu v module Nálepky a v zostave Príjmy a výdaje zoskupené podľa nálepiek. Ako zostaviť rozpočet projektu, opisuje článok Rozpočet.
Projektové roly
Projektovými rolami určíte, kto akú úlohu v projekte zastáva - napríklad člen projektového tímu, programátor projektu alebo stavebný dozor konkrétnej stavby. Pravidlá pre doklady podľa nich vedia napríklad zvoliť schvaľovateľa dokladov projektu.
Kategórie projektov
Projekty môžete členiť do kategórií, ktoré si nadefinujete.