Menu Úlohy vpravo hore ukazuje, čo na vás v ReFISe čaká: doklady na schválenie, nespracované doklady, pohľadávky po splatnosti a podobne. Číslo pri ikone je počet úloh. Zoznam úloh sa zobrazí, keď na menu prejdete myšou, a kliknutím na úlohu otvoríte obrazovku, na ktorej ju vybavíte.
Aké úlohy ReFIS vytvára
Úlohu vidíte len vtedy, ak máte prístup k obrazovke, na ktorú vedie.
| Úloha | Kedy sa objaví | Kliknutím otvoríte |
|---|---|---|
| „Máte na schválenie … doklady. Zobraziť?“ | ste na rade pri schvaľovaní aspoň jedného dokladu; „… ďalšie mimo poradia“ sú doklady, na ktoré rad ešte nepríde | zoznam „Moje na schválenie“ |
| „Máte … nespracovaných dokladov. Chcete ich spracovať?“ | v module Nespracované doklady sú doklady; „s vyťaženými údajmi“ sú tie, z ktorých ReFIS už načítal údaje | modul Nespracované doklady |
| „Máte … neprečítaných správ. Prečítať?“ | máte neprečítané správy | prijaté neprečítané správy |
| „Máte pohľadávky v sume … a záväzky v sume … po splatnosti. Zobraziť?“ | firma má neuhradené pohľadávky alebo záväzky po splatnosti | zostavu Pohľadávky a záväzky |
| „Treba vystaviť faktúry pre … osoby v celkovej sume …“ | sú čiastky, ktoré treba fakturovať | zostavu Čo treba fakturovať |
| „Máte … osôb s neaktuálnymi informáciami. Chcete ich skontrolovať?“ | údaje osôb v adresári sa líšia od verejných registrov | kontrolu osôb jednej po druhej |
| „Zmenili sa údaje … osôb ohľadne dlhov, konkurzov a podobne. Chcete ich zobraziť?“ | vo verejných registroch pribudli alebo sa zmenili údaje o dlhoch osôb z adresára | tieto osoby v adresári |
| „… osobám sa blíži koniec platnosti občianskeho preukazu. Chcete ho upraviť?“ | platnosť občianskeho preukazu osoby v adresári skončí do 3 mesiacov alebo už skončila | tieto osoby v adresári |
| „Blíži sa Vám koniec platnosti …“, „Skončila sa platnosť …“ | prístup k API banky (Tatra banka, Česká sporiteľňa, Raiffeisenbank CZ) skončí do 14 dní alebo už skončil | import výpisu z tejto banky |
Kedy sa úlohy menia
ReFIS úlohy neprepočítava pri každom kliknutí, ale po vašom prihlásení a každé ráno. Keď úlohu vybavíte, zo zoznamu zmizne až pri ďalšom prepočítaní. Počet dokladov na schválenie sa prepočíta len po prihlásení.
Ikonou pri úlohe („Označiť túto úlohu ako hotovú“) úlohu zo zoznamu odstránite, „Označiť všetky úlohy ako hotové“ odstráni všetky. Úloha sa vráti, keď sa pri prepočítaní zmení to, čo hlási - napríklad keď pribudne ďalší nespracovaný doklad.
Doklady na schválenie a správy sú vaše vlastné úlohy. Ostatné úlohy sú spoločné pre všetkých používateľov, ktorí k nim majú prístup: keď ich označíte ako hotové, zmiznú aj ostatným.
E-mailové notifikácie
O úlohách vám ReFIS môže posielať aj e-maily. Zapnete si ich v svojich nastaveniach (kliknutím na svoje meno vpravo hore) v časti „Notifikácie“, pre každý typ úlohy samostatne. E-mail príde, keď úloha vznikne, a kým ju nevybavíte alebo neoznačíte ako hotovú, najviac raz týždenne ako pripomienka. O dokladoch na schválenie posiela ReFIS vlastné e-maily.
Žiadanka
Ak ste funkciou „Pridať na žiadanku“ v zozname produktov pridali produkty do žiadanky, namiesto „Úlohy“ je vpravo hore „Žiadanka“. Po prejdení myšou ukáže produkty v rozpracovanej žiadanke a pod nimi úlohy. Kliknutím na produkt otvoríte žiadanku, v ktorej upravíte počty a tlačidlom „OK, vyžiadať“ ju dokončíte.